В штабе Красной Армии Маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на пленных. Журавлёв знает: Исимура готов взорвать подземные хранилища, если советские бойцы приблизятся к цели. Теперь их противостояние становится вопросом жизни и смерти.
