Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из людей последние соки. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, тут же оказывается в темнице или изгоняется прочь.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять мятеж и даже просить помощи у давних изгнанников — эльфов. Те, однако, не спешат доверять бывшим врагам. Две сотни лет они жили вдали от людей, берегли свой покой и не хотят его терять.